今まで楽天証券で33333万円つみたてNISAをしていて、16667円を特定口座で投資信託の積立をしていました。合計5万円にしているのは楽天ポイントがつくのが5万円までだったためです。
投資信託の月々の積立設定を変更し、お金を入れる「箱」を「特定口座」から「NISA積立投資枠」に変更しました。
これにより「NISA積立投資枠」に入っている分については非課税になります。設定を変更しないと、今後もそのまま「特定口座」に入り続けて課税されてしまいます。
【以下手順】
1)「特定口座」に積立設定していた投資信託の設定を「解除」。
2)同じ投資信託を今後も積み立てたいなら、そのファンドの積立設定画面から「NISA積立投資枠」を選択して先に進む。
3)つみたてNISAで33333円積立していたファンドの金額変更をしたい場合は「変更」ボタンで可能。
